내일부터 차백신연구소와 지아이텍의 공모주 청약 일정이 시작됩니다. 두 공모주 모두 12, 13일 수요일까지 청약을 신청할 수 있으며, 15일은 금요일에 환불됩니다. 다행히 상장일은 겹치지 않아서, 차백신연구소는 22일 금요일에, 지아이텍은 21일 목요일에 상장합니다. 지아이텍 공모주 청약 정보는 글 아래에서 확인하실 수 있습니다.
기존에 청약 일정이 겹칠 예정이었던 지오엘리먼트와 비트나인은 모두 11월 첫째 주로 청약 일정이 연기되었습니다. 청약 투자자로서는 다행입니다.
차백신연구소는 수요예측에서 낮은 기관경쟁률과 의무보유확약비율로, 처참한 성적표를 받았습니다. 특히 같은 날 청약하는 지아이텍은 역대 2위의 기관경쟁률을 기록하면서, 더욱 두 공모주가 대조됩니다. 아마 많은 청약 증거금이 지아이텍으로 몰릴 것으로 보입니다. 그런데 장외가가 상당히 높게 거래되고 있었습니다. 차백신연구소 회사 정보 및 청약 정보를 정리해보도록 하겠습니다.
차백신연구소는 어떤 회사?
차백신연구소는 면역증강 플랫폼 기술을 활용해 백신 및 백신면역증강제를 개발하는 바이오기업입니다. 차백신연구소는 차바이오텍이 지분 46%를 보유하고 있는 기업으로, 우리에게 친숙한 차병원 재단과 관련이 있습니다.
차백신연구소는 면역증강제 '엘팜포'와 '리포팜' 개발을 완료하였습니다. 하지만 핵심 경쟁력은 차백신연구소가 자체 개발한 면역증강플랫폼의 원천기술에 있습니다. 국내 백신회사로는 유일하게 면역증강제 관련 S등급 특허를 보유하고 있습니다. 시장성이 큰 분야에 주력 파이프라인을 집중하고 있다는 점과 차병원 그룹의 글로벌 네트워크를 활용할 수 있다는 점도 강점으로 꼽힙니다.
이번 상장을 통해 조달한 자금의 65%를 B형 간염 관련 백신, 대상포진, 독감 백신의 임상시험과 신규 파이프라인 연구에 사용할 계획이라고 합니다. 또한 만성 B형 간염 치료제의 기술이전 계약이 체결되면 대략 2023년부터 본격적인 매출이 발생할 것으로 예상됩니다.
차백신연구소, 공모가 1만1000원 확정…22일 코스닥 상장
차백신연구소, 공모가 1만1000원 확정22일 코스닥 상장 지아이텍, 공모가 상단 초과12~13일 일반청약
biz.chosun.com
차백신연구소 청약 정보
청약일 : 10월 12일~13일 (화, 수요일)
환불일 : 10월 15일 (금요일)
상장일 : 10월 22일 (금요일)
총 공모주식 수량 : 약 390만주 (전량 신주모집, 일반투자자 98만주(25%), 기관투자자 268만주(68%), 우리사주 27만주(7%))
확정 공모가 : 11,000원 (희망 공모가 밴드 하단)
기관경쟁률 : 206:1
의무보유확약비율 : 1.9%
상장일 유통가능물량 : 약 1,030만 주 (기존 주주의 물량 670만주 포함)
장외시세 : 19,500~20,000원
주관사 : 삼성증권 단독
청약일은 내일부터 수요일까지, 환불일은 이틀 뒤인 금요일입니다. 대출을 이용하시는 분은 참고하시기 바랍니다. 청약일과 환불일은 지아이텍과 겹치지만, 상장일은 지아이텍과 하루 차이로 겹치지 않습니다.
총 공모주식 수량은 약 390만주로, 공모금액은 약 430억원 입니다. 중형급 규모입니다. 이 중 일반투자자에게는 약 98만주가 배정되었습니다. 전량 신주 모집으로, 상장으로 인한 금액이 모두 회사에 투자된다는 점은 좋습니다.
확정 공모가는 희망 공모가 밴드 하단인 11,000원으로 결정되었습니다. 그 동안 공모주의 확정 공모가가 최상단으로 결정되거나 초과되는 경우가 많았는데, 밴드 하단으로 결정된 만큼 인기가 없었던 것 같습니다. 기관경쟁률은 206:1, 의무보유확약비율도 1.9%로 매우 낮습니다. 수요예측 결과가 좋지 않습니다.
상장일 유통가능물량도 약 1,000만주로, 매우 많습니다. 일반투자자에게 배정된 청약 물량이 100만주도 안되는 것에 비하면, 엄청난 물량입니다. 이 중 기존주주의 물량이 약 670만주로 많습니다. 아마 기존주주는 대부분 공모가보다 훨씬 저렴한 가격에 주식을 취득했을 것이므로, 기존주주의 매도로 인해 상장일에 좋지 않은 흐름이 보일 가능성이 높습니다.
한 가지 재밌는 것은, 장외가 거래는 20,000원 가까운 가격에서 진행되었다는 점입니다. 9월 초에는 매수호가가 22,000원까지도 있었고, 최근까지도 19,000원 이상에서 매수호가가 있습니다. 장외가를 꼭 따라가는 것은 아니지만, 비상장주식에서의 차백신연구소에 대한 평가는 생각보다 박하지 않았음을 참고하시기 바랍니다.
삼성증권 단독으로 주관합니다. 1인 당 온라인등급 기준 최대 24,500주 청약 가능하며, 금액으로는 1억 3500만원에 해당합니다. 수수료는 2,000원입니다.
나의 청약 전략은?
최근 바이오 섹터의 주가 흐름이 좋지 않은 점, 낮은 기관경쟁률과 의무보유확약비율, 매우 많은 상장일 유통가능물량과, 또 기존주주의 물량이 많다는 점은 모두 상장일에 좋지 않은 주가 흐름을 예측할 수 있는 점입니다. 장외가가 20,000원에 육박한다는 점은 의아하지만 긍정적인 면이기는 하나, 장외가는 어디까지나 참고자료로만 사용하는 것이 좋았던 것 같습니다. 저는 속는 셈 치고 10주의 균등배정만 신청할 예정입니다.
지아이텍의 공모주 청약 정보는 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
2021.10.11 - [재테크] - 지아이텍 공모주 청약, 기관경쟁률과 장외가는? 놓치면 손해인 공모주!
지오엘리먼트 공모주 청약과 비트나인 공모주 청약은 연기되었습니다. 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
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