아이티아이즈 공모주 청약, 수요예측 결과는? 디어유와 비트나인 한 눈에 비교!

아이티아이즈 공모주 청약이 월, 화요일 동안 진행됩니다. 같은 날짜에 디어유와 비트나인 공모주 청약이 진행되며, 화, 수요일 동안 지오엘리먼트 공모주 청약이 진행됩니다. 사실 상 4개의 공모주 청약 일정이 겹치므로, 자금 배분에 충분히 고민 후 계획을 짜셔야겠습니다.

아이티아이즈는 핀테크 기업으로, 최근 성장하고 있는 시장이기는 하나, 주식 시장에서 강력한 테마를 이루지는 못했습니다. 기관경쟁률은 1,600:1로 낮지 않으나, 디어유의 기관경쟁률이 워낙 높은 상황입니다. 아이티아이즈 기업 정보 및 청약 정보를 정리하겠습니다. 글 하단에서 디어유 공모주 청약 정보 및 비트나인 공모주 청약 정보 링크도 확인하실 수 있습니다.

 

아이티아이즈 기업 정보

아이티아이즈는 주력 사업인 디지털 금융 솔루션 비즈니스를 비롯해 금융 기반 인공지능(AI와) 빅데이터 서비스, 클라우드 기반 디지털 플랫폼 사업 등을 영위하고 있습니다. 이번 상장을 통해 확보한 자금을 바탕으로 기업과 소비자간거래(B2C) 비즈니스와 글로벌 시장에 진출해 잠재력과 성장성을 극대화 할 계획입니다.

 

ITeyes

아이티아이즈는 파이낸스 코어 솔루션 및 AI∙빅데이터∙클라우드 플랫폼 전문 기업으로 2012년 설립된 회사로, 주력 사업인 디지털 금융 부문에서 국내 금융권을 대상으로 신용평가와 자산운용, 리스크관리와 장외 파생상품, 통합자금관리와 외화금고, 채권운영과 여신금리 등 금융산업 전반에 걸친 솔루션 라인업을 구축했습니다.

이를 바탕으로 고객사의 부실 최소화와 건전성 제고가 가능할 뿐 아니라 수익 극대화와 각종 규제 대응, 적기 의사결정 지원이 가능합니다. 아이티아이즈는 국내에서는 유일하게 글로벌 1위 핀테크 기업 ‘피델리티 내셔널 인포메이션 서비스’(이하 FIS)와의 파트너십을 구축하고 있다는 것도 역시 핵심 경쟁력으로 제시하고 있습니다.

 

정부와 기관, 기업과 병원을 비롯해 개인에 이르기까지 모든 의료 정보 네트워크(생산자, 소비자 등)에 서비스 혜택을 제공하는 인프라를 구축할 계획이며, 자체 솔루션과 디지털 플랫폼 서비스를 내세운 해외 시장 진출에도 보다 속도를 낼 예정입니다.

정부 주도의 해외 진출 참여 및 국내 금융기관의 해외 진출 협력 등을 통해 각국에 교두보를 마련하고 해외 박람회 참가 등 마케팅을 강화하면서 글로벌 시장을 확대해 나가겠다고 밝혔습니다.

 

아이티아이즈의 실적은 꾸준히 개선되고 있습니다. 회사는 최근 3년간 매출액 기준 74%, 영업이익 기준 187% 수준의 연평균 성장률을 기록하며 고성장을 실현하고 있습니다. 회사의 2020년 연결 기준 실적은 매출액 513억원, 영업이익 30억원으로, 전년(2019년) 대비 각각 36.8%, 31.2% 증가한 수치를 기록했습니다. 올해 상반기 매출액은 318억원, 영업이익 28억원이다. 각각 지난해 실적의 62%, 93% 수준을 이미 달성했습니다.

회사는 상장이후 수익성 유지에 대한 경영 전략도 제시했습니다. IPO를 통해 확보한 자금을 바탕으로 B2C와 글로벌 시장에 신규 진출함으로써 판로를 다각화하고 수익성을 강화할 계획입니다.

 

아이티아이즈 청약 정보

청약일 : 11월 1일~2일 (월, 화요일)

환불일 : 11월 4일 (목요일)

상장일 : 11월 11일 (목요일)

총 공모주식 수량 : 177만주 (신주모집 93%, 일반투자자 44만주(25%), 기관투자자 97만주(55%), 우리사주조합 35만주(20%))

확정 공모가 : 14,300원 (희망 공모가 상단 : 14,300원)

기관경쟁률 : 1,601.14:1

의무보유확약비율 : 9.11%

상장일 유통가능물량 : 약 140만 주 (기존 주주의 물량 없음)

장외시세 : 13,000원 (매수 호가)

주관사 : 신한금융투자

아이티아이즈, 수요예측 경쟁률 1601대 1 나와

 

월, 화요일에 걸쳐 청약이 진행됩니다. 이는 디어유와 비트나인 공모주 청약 일정과 겹칩니다. 이틀 후인 목요일에 청약금이 환불됩니다. 상장일은 11월 11일로, 이는 지오엘리먼트의 상장일과 겹칩니다. 두 종목 중 한 곳으로 시장의 관심이 몰리게 될 가능성이 있습니다.

총 공모주식 수량은 177만주로 많지 않습니다. 93%가 신주모집이고, 기업 대표의 7% 구주 매출이 있습니다. 일반투자자에게는 44만주가 배정되었습니다.

확정 공모가는 14,300원으로, 희망 공모가 밴드 상단으로 결정되었습니다. 기관 경쟁률은 1,601:1로, 청약일이 겹치는 디어유(2,001:1), 비트나인(1,662:1)에 비해 낮은 편입니다. 하지만 결코 낮은 수치는 아닙니다. 의무보유확약비율은 9%대로 높지는 않습니다.

상장일 유통가능물량은 기존 주주의 매출이 없어서, 청약에 참여한 일반 투자자 및 기관투자자의 물량만이 있습니다. 장외시세는 매수호가만 13,000원으로 존재하지만, 기존 주주의 매출이 없으므로 거래 자체가 생기지 않습니다.

신한금융투자 단독으로 주관합니다. 비대면으로 청약 당일 개설 후 신청이 가능하며, 1인당 청약 한도는 14,000주, 증거금 기준 약 1억원입니다. 청약 수수료는 무료입니다.

 

나의 청약 전략은?

최근 시장이 커지는 핀테크 기업인 점, 상장일 유통가능물량이 적고 기존 주주의 매출이 없는 점, 나쁘지는 않은 수요예측 결과는 투자하기 좋은 면입니다. 하지만 투자금 대비 물량이 적은 점, 무엇보다 지오엘리먼트와 상장일이 겹쳐 상장일에 시장의 관심을 받지 못할 가능성이 크다는 점이 있습니다. 수수료가 무료이므로, 균등배정을 노려볼 생각입니다.

 

디어유 공모주 청약 정보 및 수요예측 결과를 확인해보시기 바랍니다.

2021.10.29 - [재테크] - 디어유 수요예측 결과, 매우 높은 기관경쟁률! 장외가는? 청약 전 꼭 확인!

비트나인 공모주 청약 정보 및 수요예측 결과를 확인해보시기 바랍니다.

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