일진하이솔루스 공모주 청약, 의무보유확약비율이 무려 59%! 기관경쟁률은? 청약 전 안보면 손해!

오랜만에 공모주 청약이 시작되었습니다. 내일부터 일진하이솔루스의 공모주 청약 일정이 시작됩니다. 수소 테마에 속해 있으며, 8월의 기대 공모주로 꼽혔던 종목입니다. 기존의 일정보다 늦춰지면서 공모가 밴드가 하향 조정되었는데, 공모주 투자자에게는 더욱 좋은 소식이 아닐 수 없습니다. 오늘 진행된 일진하이솔루스의 수요 예측에서 기관경쟁률과 의무보유확약비율이 매우 높은 수치를 기록하였습니다. 지금부터 회사 업종과 청약 일정에 대해 확인해보도록 하겠습니다.

 

일진하이솔루스는 어떤 회사?

일진하이솔루스는 현재 국내에서 유일하게 자체 기술로 수소 연료탱크를 제조하고 있으며, 일본 도요타와 함께 이 분야에서 독보적인 기술력을 인정받는 회사입니다. 일진하이솔루스는 미세먼지 저감장치 등으로 대표되는 환경 사업과 수소·CNG 탱크 및 모듈로 대표되는 수소 사업을 영위 중인 미래 지향적 친환경 비즈니스 모델을 보유한 기업으로 평가받고 있습니다.

일진하이솔루스는 2017년부터 현대차의 수소차인 '넥쏘'에 수소 연료탱크를 독점 공급하고 있고, 지난달에는 삼성중공업과도 업무협약을 체결해 수소 선박을 공동 개발하고 있습니다. 앞으로 자동차와 선박뿐만 아니라 드론, 철도 등 다양한 운송수단용 수소 연료탱크를 내놓을 계획입니다. 일진하이솔루스는 전년보다 각각 28.2%, 25.4% 증가하여, 지난해 매출 1135억원, 영업이익 150억원을 기록하였습니다. 일진하이솔루스의 최대주주인 일진다이아몬드(지분율 86.95%)는 구주 매출로 현재 보유한 2525만8830주 중 363만1330주를 처분하며 최대 1354억원을 확보할 예정입니다.

일진하이솔루스는 증권신고서 정정 공시를 통해 공모 희망가액을 3만300원~3만7300원에서 2만5700원~3만4300원으로 하향 조정하였습니다. 이에 따라 최상단 기준 공모규모는 4063억원에서 3737억원으로, 상장 후 시가총액도 최대 1조3544억원에서 1조2455억원으로 감소하였습니다. 일정도 연기되어 11일에 청약이 시작될 예정이었으나 24일로 연기되었습니다. 일진하이솔루스는 이번 공모를 통해 조달한 자금 대부분을 시설투자 및 운영자금으로 활용할 계획입니다.

 

일진하이솔루스 청약 정보

청약일 : 8월 24일~25일 (화, 수요일)

환불일 : 8월 27일 (금요일)

상장일 : 9월 1일 (수요일)

총 공모주식 수량 : 약 1100만주 (일반투자자 272만주(25%), 기관투자자 600만주(55%), 우리사주 218만주(20%))

확정 공모가 : 34,300원 (희망 공모가 밴드 최상단)

기관경쟁률 : 1,471:1

의무보유확약비율 : 59.5%

상장일 유통가능물량 : 약 871만 주 (전체 상장 주식 수의 약 24%, 일반투자자 및 기관투자자에게 배정된 물량)

장외시세 : 50,000~55,000원

주관사 : 미래에셋, 삼성증권, 현대차증권, 대신증권

 

내일부터 이틀 간에 걸쳐 청약 일정이 진행됩니다. 수요일에 청약이 종료된 뒤, 금요일에 증거금이 환불됩니다. 이틀 만에 환불되므로 대출을 이용하시는 분들에게는 좋은 소식입니다. 확정 공모가는 희망 공모가 밴드 최상단인 34,300원으로 결정되었는데, 오히려 이 전보다 희망 공모가 밴드가 낮아졌으므로 공모가 자체는 매우 비싸게 생각되지는 않습니다.

총 공모주식 수량은 1100만주로, 꽤 많은 수량입니다. 이 중 일반투자자에게 200만주 이상이 배정되었습니다. 기관 경쟁률은 1,400:1이 넘었고, 의무보유확약비율은 무려 60%에 가까운 수치를 보였습니다. 이는 매우 높은 수치로, 오랜만에 보는 기관의 높은 평가입니다.

상장일 유통가능물량은 약 870만주 입니다. 이 중 기존 주주의 물량이 전혀 없다는 것은 상장일주가 상승에 긍정적인 부분입니다. 오직 일반투자자와 기관투자자에게 배정된 물량 밖에 없으며, 기관투자자의 물량 중 의무보유 수량을 고려하면 상장일에 유통가능한 물량은 더욱 적어질 것으로 예상됩니다. 장외시세는 50,000원 이상에서 거래되고 있으므로, 이 역시 상장일 좋은 주가 흐름을 예상케 하는 부분입니다.

총 4개의 증권사에서 주관하며, 미래에셋증권에서는 일반 등급 기준으로 1인 당 65,000주, 금액으로 11.1억원에 해당하는 만큼 청약이 가능합니다. 수수료는 2,000원입니다. 삼성증권에서는 2,000원의 수수료가 있으며, 온라인 등급 기준 27,000주, 금액으로는 4.6억원에 해당하는 만큼 청약이 가능합니다. 현대차증권의 경우 수수료 2,000원으로 일반등급 13,000주, 약 2.23억원에 해당하는 만큼, 대신증권의 경우 수수료 2,000원, 일반등급 기준 13,000주, 약 2.23억원에 해당하는 만큼 청약이 가능합니다.

 

나의 전략은?

친환경 테마인 수소 테마에 속하는 점, 높은 기관 경쟁률과 특히 높은 의무보유확약비율을 보인 점, 장외시세가 높고 상장일 유통가능물량에 기존 주주의 수량이 없는 점, 어느 무엇 하나 아쉬운 지표가 없습니다. 저는 풀청약 예정입니다.

일진하이솔루스 공모가 3만4천300원 확정…24∼25일 청약 | 연합뉴스