[10월 공모주 청약 달력] 10월 2주차 까지 공모주 일정 미리 확인하세요!

아스플로, 원준, 씨유테크 공모주 청약을 끝으로 9월 공모주 일정이 마감합니다. 10월에도 좋은 모습의 공모주가 대기하고 있습니다. 카카오페이는 10월 마지막 주로 일정이 연기되었지만, 당장 10월 1일까지 청약 신청이 진행하는 카카오페이부터, 13일에는 무려 4개의 공모주 일정이 겹쳐있습니다.

케이카를 시작으로, 10월 6일에는 NH스팩 21호가 청약 예정입니다. 특히 10월 13일에는 무려 4개의 공모주 일정이 겹칩니다. 바이오섹터의 차백신연구소, 2차 전지 섹터의 지아이텍, 반도체 섹터의 지오엘리먼트, 그래프DB 관련 회사인 비트나인이 있습니다. 각각 어떤 회사인지, 미리 준비해야 하는 계좌는 무엇인지 정리해보겠습니다.

 

9월 30일, 10월 1일 : 케이카 - NH투자증권, 대신증권, 삼성증권, 하나금융투자

케이카는 중고차 도소매와 렌터카 사업을 하는 기업입니다. SK그룹의 엔카네트워크로 출범해 2018년 사모펀드 한앤컴퍼니에 인수되면서 SK엔카직영에서 케이카로 변경되었습니다. 주주구성은 한앤코오토서비스홀딩스유한회사가 이 회사의 지분 100%를 보유하고 있습니다.

인증중고차 모델을 기반으로 일반 소비자들에게 온·오프라인 채널로 중고차를 판매하고 있고, 중고차 딜러들을 대상으로 한 경매장도 운영합니다. 중고차 온라인 거래에서는 SK엔카와 함께 소비자들에게 친숙한 업체이며, 유재석씨를 광고모델로 하여 더욱 친근하게 다가옵니다.

케이카의 중고차 사업 부문은 자체 플랫폼, 신차영업소 및 렌터카 업체들로부터 차량을 매입해 도소매로 판매하고 있습니다. 국내 중고차 시장 1위 업체로, 올해 상반기 매출액은 9106억원으로 전년동기대비 39.9% 증가했고, 영업이익은 131.8% 증가한 385억원을 기록했습니다.

최근 반도체 부족으로 신차 출고지연에 따른 중고차 수요 확대가 실적에 긍정적인 영향을 미치는 가운데, 상대적으로 수익성이 우수한 이커머스 매출액 비중이 확대된 것으로 보이며, 올해 실적에 가세하기 시작한 렌터카 부문에서도 영업흑자를 기록했습니다.

케이카는 9월 30일부터 10월1일 까지 일반투자자를 대상으로 공모 청약을 받습니다. 희망공모가 밴드는 3만4300~4만3200원이고, 공모 규모는 5773억~7271억원입니다. 시가총액은 1조6494억~2조773억원입니다. 대표 주관사는 NH투자증권이며, 대신증권, 삼성증권, 하나금융투자에서도 청약이 가능합니다. 롯데렌탈의 아픈 추억이 있어서, 개인적으로는 아주 끌리는 종목은 아닙니다.

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10월 12일, 13일 : 차백신연구소 – 삼성증권

차백신연구소는 차바이오텍이 바이오벤처인 두비엘을 인수해 사명을 바꾼 회사입니다. 이 회사는 면역증강제 플랫폼을 개발하고 있으며, 이를 토대로 만성 B형간염, 대상포진, 항암, 코로나19 백신 등을 개발하고 있습니다. 이 중 개발 속도가 가장 빠른 것은 만성 B형간염 치료 백신입니다. 현재 국내 임상 2b상을 진행 중입니다. 만성 B형간염은 완치제가 없습니다. 차백신연구소는 백신과 항바이러스제를 병용 투여해 완치를 목표로 하고 있습니다.

B형간염 치료제의 글로벌 기술수출 평균 금액은 11억2000만달러(약 1조3000억원)로, 현재 개발 중인 백신의 기술수출 규모는 보수적으로 산정해도 마일스톤(단계적 기술료)만 3000억원대로 예상하고 있습니다. 개발에 성공하면 출시 10년 기준 총 계약 규모가 1조원대에 달할 것으로 기대하고 있습니다. 통증이 거의 없는 대상포진 재조합 백신도 올해 임상 1상에 들어갑니다. 현재 GSK의 ‘싱그릭스’가 글로벌 시장을 장악하고 있는데, 싱그릭스는 효과가 좋지만 접종 이후 2~3일간 통증이 심하다는 단점이 있습니다.

원래 9월 7~8일로 예상됐던 공모주 청약 일정이 10월 12~13일로 연기되었습니다. 코스닥시장 상장으로 최대 593억원을 조달하며, 삼성증권이 주관합니다. 희망공모가는 1만1000~1만5000원, 상장 후 시가총액은 2907억~3964억원이될 예정입니다. 총 공모주식수와 공모예정가는 연기 전과 동일합니다. 이번 상장 일정 조정은 금융감독원의 정정 요구에 맞춰 투자위험요소에 관한 내용을 기재 정정한 증권신고서를 제출한데 따른 것으로, 기업이나 상장 절차에 문제가 발생한 것은 아니라고 합니다. 차병원의 이미지가 나쁘지 않아서 관련 바이오기업인 차백신연구소에도 시장의 관심이 클 것으로 보입니다.

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10월 12일, 13일 : 지아이텍 – 미래에셋증권

 지아이텍은 특수 목적용 기계 제조업체로, 주력 제품은 2차전지와 수소전지 제조의 코팅 공정에 사용되는 슬롯다이와 디스플레이 생산 시 포토레지스트 도포에 사용되는 슬릿노즐입니다. 초정밀 기계부품인 슬롯다이는 가로 길이 90㎝의 좌우가 넓은 주사기와 비슷하다. 스테인리스 특수강으로 만들어집니다. SK이노베이션, LG에너지솔루션, 노스볼트 등을 고객사로 확보하고 있습니다.

슬롯다이는 전극재를 균일하면서도 빠르게 박막에 뿌려 코팅 속도를 높이는 것이 중요한데, 지아이텍은 과거 경쟁사 슬롯다이가 전극재를 분당 60ｍ 속도로 분사하던 것을 분당 100ｍ 수준으로 끌어올렸습니다. 지아이텍의 기술력은 높은 영업이익률로도 확인할 수 있습니다. 지난해 지아이텍은 매출 171억원에 영업이익 52억원을 냈으며, 영업이익률은 31%에 달합니다.

지아이텍은 이번 상장에서 270만주를 공모하며, 희망 공모가 범위는 1만1500~1만3100원입니다. 10월 12~13일 일반투자자 대상 공모주 청약이 진행되고, 상장 주관사는 미래에셋증권입니다. 총 공모금액은 310억~353억원이며 공모가 상단 기준 예상 시가총액은 1021억원입니다. 지아이텍은 상장을 통해 확보한 자금을 신규 시설 투자, 우수 연구인력 유치, 해외 지사설립 등에 사용할 계획입니다. 수요예측 결과를 보아야겠지만, 매우 기대하고 있는 공모주입니다.

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10월 12일, 13일 : 지오엘리먼트 - NH투자증권

 지오엘리먼트는 반도체 8대 공정 중 증착·금속 배선 공정에 쓰이는 ALD(원자층 증착)와 PVD(물리적 증착) 공법의 핵심 부품 및 소재를 공급하는 기업입니다. ALD는 원자층의 매우 얇은 박막을 연속 증착해 균일한 두께의 박막을 형성하는 최신 기법이고, PVD는 금속을 기화시켜 원하는 기판에 박막 증착하는 기법입니다.

지오엘리먼트의 ALD 공정에 사용되는 전구체 기화이송 기술 제품은 캐니스터와 초음파 레벨센서로, 글로벌 유일의 전구체별 기화효율(MER) 기술을 기반으로 모든 공정에 최적화된 기술력을 갖췄다는 평가를 받고 있습니다. 또한 연속식 초음파 레벨센서 기술을 세계 최초로 반도체 양산 공정에 공급하며 오작동 사례를 현저히 낮췄습니다. 이러한 선도 기술을 기반으로 전구체용 캐니스터와 초음파 레벨센서는 국내 시장의 표준 제품으로 자리잡으며 시장점유율은 95%를 점하고 있습니다.

독보적 기술력을 기반으로 한 지오엘리먼트의 성장세는 실적으로 증명됩니다. 지난해 매출액 132억원, 영업이익 29억원으로 각각 전년대비 38%, 124% 증가했고, 올해 상반기도 매출액 116억원, 영업이익 39억원을 기록하며 성장세를 이어가고 있습니다.

지오엘리먼트는 이번 상장으로 154만7000주를 공모합니다. 공모 희망 밴드는 7600~8700원으로 이에 따른 총 공모금액은 118억~135억원 규모입니다. 오는 10월 12~13일 청약을 진행하고, 주관사는 NH투자증권입니다. 지아이텍과 더불어 기대하고 있는 종목입니다. 두 종목 모두 공모규모가 크지 않아서 적절히 자금을 배분하여 청약할 수 있을 것 같습니다.

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10월 12일, 13일 : 비트나인 – 하나금융투자

 비트나인은 국내 유일의 그래프DB 전문 기술기업입니다. 그래프DB 제품 라이선스 공급 및 그래프DB 기반 데이터 분석 솔루션 제공 등의 사업을 영위하고 있습니다. 그래프DB는 점과 선을 축으로 하는 그래프를 활용해 각종 데이터 패턴을 분석하는 기술입니다.

데티어 활용 전략이 기업의 생존으로 이어지는 시대에 그래프DB를 이용하여 기존 기술로는 찾아낼 수 없었던 새로운 인사이트를 찾아내는 데 특화된 그래프DB가 산업의 판을 흔들 '게임 체인저'가 될 것으로 기대하고 있습니다. 인공지능(AI)와 가상현실, 5G·6G 등 미래 신산업 특성상 끊임없이 방대한 양의 데이터를 발생시키기 때문에 데이터 간 관계 분석에 특화된 그래프DB의 가치는 더욱 높아질 것으로 보입니다.

회사의 올해 상반기 매출액은 전년 동기 대비 81.62% 증가한 82억원이으로, 같은 기간 영업이익과 순이익은 흑자 전환해 각각 8억2900만원, 7억9500만원을 기록했습니다. 지난해까지 회사는 자본이 '마이너스'(-)인 완전자본잠식 상태였으나, 부채로 계산됐던 전환사채(CB) 20억원이 자본으로 잡히고 유상증자 대금 약 74억원이 포함되면서 상반기 자본은 104억원으로 집계되었습니다.

비트나인의 총 공모주식 수는 207만1000주로, 공모 희망 밴드는 8700원~9700원이며, 이번 공모를 통해 밴드 상단 기준 최대 약 201억원을 조달할 예정입니다. 일반투자자 대상 청약일은 10월 12~13일이며, 대표 주관사는 하나금융투자입니다. 빅데이터의 중요성이 나날이 강조되어 가는 요즈음, 트렌드를 따라 성장이 가능한 기업으로 보이지만, 수요예측 결과를 지켜보아야 할 것 같습니다.

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